Arim részegen és kimerülten tért haza munka után, amikor egy jóképű férfi jelenik meg előtte, és „Vérfarkasként” mutatkozik be. Megkérdezi Arimot, maradhat-e egy ideig a házában. A farkasember kérésének köszönhetően Arim és Ten elkezdik dinamikus együttélésüket. A gyönyörű vérfarkas, Ten, vonzódik Arim illatához, és őt választja „társának”. Arim az emberi kultúráról és társadalomról tanít Tennek, és valamiféle melegséget kezd érezni a szívében