Az Ishiyama High egy teljesen delikvensek által lakott iskola, ahol a folyamatos erőszak és a törvénytelenség a norma. Van azonban egy általánosan elismert szabály - ne lépd át az elsőéves hallgatót, Tatsumi Ogát, Ishiyama legádázabb harcosát. Egy nap Oga egy meder mellett van, amikor a folyón lebegő férfival találkozik. Miután Oga visszaszerezte, a férfi a középső részre hasítva felfedi egy csecsemőt, amely Oga hátára mászik, és azonnal kötődést képez hozzá. Bár még nem tudja, ennek a babának a neve Kaiser de Emperana Beelzebub IV, vagy röviden „Baby Beel” - a Démon Úr fia! Mintha az Alvilág leendő urának megtalálása nem lenne elég, Ogával szembesül Hildegard, Beel démon szobalánya is. Együtt megpróbálják felnevelni Baby Beelt - bár fiatalkori bűnözők és démoni erők veszik körül őket, kettőjüknek nagyobb kihívás lehet, mint amennyit el tudnak képzelni.
