Zhou Gongjin, aki a „Parazita baba” eseményének, a „Kilenc Iskola Versenye” eseményének az ötlete volt, menekült Jokohamából, az eredeti ókori varázslat-használó csoport területére, amelynek központja Kiotó körül volt, más néven „hagyományőrzők”. Azóta két hónap telt el - Hamarosan megrendezésre kerül az „Országos Középiskolai Varázslatos Szakverseny”. Az idei szakdolgozati versenyt Kiotóban, a Varázs Egyesület támogatásával és a konferenciatermükben rendezik. Tatsuyát meglátogatják a Kuroba ikrek, akik képviselőként eljuttatják hozzá Yotsuba Maya levelét. A levél a nagynénjétől érkezett kérés: „Remélem, hogy együttműködik Zhou Gongjin elfogása érdekében”.
Bár kérdéses, hogy vajon „parancs”-e, nem pedig „kérés”, Tatsuya és Miyuki Kudou házához mennek, mivel a „hagyományőrzők” ellenzőiként állnak a központban. Tehát két testvér találkozik a sorssal a „Genius kiterjesztett mágussal”. Az ókori város összeesküvése volt a színpad. A sors, amely a mágusok fejlődésének történetében folyton elmosódott, Tatsuya, Miyuki és társai kihívást jelentenek.
A fény regényes köteteinek adaptálása 14-15.
