Kusushi No Hakushaku Reijou Wa Densetsu No Koryuu Ni Aisareru

Ez a varázslatos korszak csúcsa. Fizz, egy grófnő lánya, aki nevelőanyjától örökölte a már elavult „orvos” hivatás képességeit, egy napon rátalál egy sárkánybébire, akinek a szülei elmentek, és elhatározza, hogy titokban befogadja. A sárkánybébi, most Kuelle néven , a legendás Lune Fairy Dragon, amely különféle varázslatok segítségével humanoiddá változhat. Fizz erőteljesen dolgozik ennek a megszelídíthetetlen gyermeknek a felnevelésén, de mostohatestvére és vőlegénye terve miatt azzal vádolják, hogy meggyilkolta vőlegénye apját.