Egy fiatal fiút egy titokzatos lövész ment meg, aki mágikus golyókat használ. Ő a legnagyobb bűvész a világon, de röviddel eltűnik, miután megmentette. Szerelmes bele, és fegyverharcosnak képzi magát, és tíz évvel később kutatása véget ér, de a kalandja csak most kezdődött el. A Kurohime bika boszorkány, amelynek hatalma van a varázslatos fegyverek irányításában. Egyszer hibát követett el az istenek megtámadásakor, és átkozottul ostobasága miatt! Himeko nevű kislánytá alakulva csak akkor tud visszanyerni korábbi testét és erejét, amikor beleszeret. A szeretet megtalálása azonban a gonoszságtól szenvedő világban nem könnyű feladat.
